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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x💓。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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5💗、成本：上半年煤炭等原料成本价格下行带动尿素成本支撑力度减弱，煤头尿素生产成本已较去年年底出现110-130元/吨的下跌幅度。下半年煤炭宽松格局未出现改善预期🍏🍍🍇，不排除继续压制尿素成本重心的可能。

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随着中东紧张局势缓解🥝，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落👅。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象😻🍄💞，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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1、港府大力推动创科产业(ye)发展，但人才高(gao)度短缺、供不应求(qiu)的情况加剧。据香港劳工及福利局于去年11月发(fa)布的(de)最新一轮人(ren)力推算报告，预计到2028年，香港(gang)整体人力短缺达18万人。其中，**大力发展(zhan)的创新及科技(ji)产业的短缺较(jiao)明显，每个产业缺口(kou)均(jun)超过(guo)5000人。预计到(dao)2028年(nian)，熟练技术人员缺口将(jiang)达(da)到6万至6.5万。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场强势上涨伴随成交(jiao)量稳步抬升，量能指标转入积极区(qu)间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅北证50维持谨(jin)慎观(guan)点，其它主要宽基指数转为看(kan)多信号。股指(zhi)期货基差方面，本周(zhou)各大股指期货主力合约基差均有收窄，对(dui)冲成本（年化）均(jun)有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体(ti)呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出(chu)主要(yao)方向。