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1、今年以来，个股涨幅中位(wei)数达(da)到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股(gu)混合）涨幅(fu)中位数(shu)在去年3.3%的基(ji)础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位(wei)附近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压力。按照我们中(zhong)期策(ce)略的观点，一旦在某(mou)种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈现正反馈效(xiao)应。从(cong)7月开始，这(zhe)种情(qing)况(kuang)发生的概率越来(lai)越高，一(yi)旦发生(sheng)，我(wo)们称之为(wei)进入牛(niu)市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间(jian)最大、渗透率加速提升新产业(ye)趋势有望占(zhan)优。

2、融资资金已经连(lian)续两个月净流入，且(qie)净流入规模在6月进一(yi)步扩大(da)至373亿(yi)元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日(ri)，融资(zi)余额1.83万亿元，当月融资净(jing)流入373亿元，融资余额(e)占A股流通市值(zhi)的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平(ping)均担(dan)保比例(li)回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。