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7月增量资金或有望温和净流入🍇，融资资金有望延续净流入🩰💞😡💗。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥝🥻🤬，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍎👝👛，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥬🥭🍋，各类增量资金相对均衡🥝🩱。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😠🍊，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💌💘；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🤍🧅🤬🥻，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💘，结构上融资资金有望延续净流入💛💋。

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那么此时，市场选择的共性特征💗💘🥥💖，就是在那个时代盈利增速相对较高🧡🥬🥬，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💕🍆💔🧡。牛市阶段II👙，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说💓，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👢🍆🌽。因此，我们也说🍊🥻😻🥑，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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香港(gang)联交所最新(xin)数据显示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持中国天瑞水泥（01252）1.19781亿股，每(mei)股作价0.3港元，总(zong)金额约为3593.43万港元。增持后(hou)最新持(chi)股数目约为19.21亿股，持股比例为62.3%。

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这意味着，尽管上半(ban)年经(jing)济稳中(zhong)向(xiang)好，但在外部环(huan)境复杂、国内有效需求不足、房地产市场(chang)持续调整的背景下，货币(bi)政策“适度宽松”的(de)主基调未变，央行仍(reng)将(jiang)维持支持性政策立场。

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2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。