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6月中国轻纺城日均成交量(liang)下行26.1%，盛泽丝(si)绸指数下行(xing)0.02%。6月空冰洗(xi)彩(cai)零售额四周滚动均值同(tong)比上行，但增幅有所收窄，7月空(kong)调(diao)、冰箱、洗(xi)衣机计划排(pai)产量环比均下行。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端(duan)/估(gu)值端主导。战略上我(wo)们保持看(kan)多(duo)，维持下半年(nian)指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会(hui)演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情(qing)都未走(zou)向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观(guan)察到(dao)各方增量资金(jin)尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息(xi)预(yu)期能否兑现均存(cun)在不(bu)确定(ding)风(feng)险(xian)。

2、同(tong)时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑(dui)换保证机制(zhi)，令香港金管局向市场抛售港(gang)元，显(xian)著强化了港股流动性环境(jing)。资金面(mian)上(shang)，A股市(shi)场(chang)权重股纷纷赴港上市，意味着(zhe)港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为(wei)做多主力。