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鑫(xin)宏业(ye)：披露以简易程序向特定(ding)对象发行股票预案。本次发行拟募集资金总额不超过30，000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净(jing)额将(jiang)全部用于超融合导体线缆研发(fa)及产业化(hua)项(xiang)目、大(da)功率充(chong)电连接及冷却系统研发及产业化项目、新(xin)一代(dai)核电站用(yong)特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目。

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近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日(ri)，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲(zhang)接近20%。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销(xiao)量同比增幅收窄15.06个百分点至(zhi)7.24%，三个月滚动同比增幅(fu)收(shou)窄9.79个百分点至14.68%；主(zhu)要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个(ge)月滚动同比增幅(fu)收(shou)窄12.43个百(bai)分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百(bai)分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大(da)4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企(qi)业内燃机销量同比(bi)增幅扩大 0.39 个百分(fen)点至 12.31%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市(shi)场对美(mei)联储(chu)降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、成份股方面🍇🍋，肥料🩱🥝🥔🍍、氟化工👘😠、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘🩰🧅🥦🍊💖，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%🍉🩰🌽。

2、相比2014年底和2019年初👘🤬👡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🧅，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥥，YU7大热🍉💔💖👢、欧洲延缓停售油车👿🩲，标志着产品力正替代产品形式👄，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👅💓🥿，或将带来市场注意力重新转向科技板块💖🥦，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🎒🍑。