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行(xing)业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据(ju)、行业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频景气指标或能为中报(bao)前瞻(zhan)提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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6月工业金属价格多数上涨👄🥻，库存多数下行。铜、铝💞💝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜🥭🩱🍌👿🥔、铝、锌👡🩰、锡、铅库存下行🥾💖🥝，镍库存上行😠。贵金属方面，黄金期现价格下行💋💝👅🩰，白银期现价格上行。小金属方面💕，锑价格下行，稀土价格上行。

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“我們(men)會(huì)看到需求進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的(de)昰(shì)收入增(zeng)長(zhǎng)(zhang)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)(shi)道，竝(bìng)指齣(chū)這(zhe)種(zhong)放緩(huan)可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短期(qi)通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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具体来看，2020年7月🧄👢🥑，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技🥥，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让🍄；2023年9月🍒👄，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技💘🍎；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技🤍🌽🍄💛😈，这次股权转让完成后🥑🍓💝💘，致尚科技持有福可喜玛53%的股权👄💯。叠加此前增资800万元👛，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元🍑🤬🎒。

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1、在牛市阶段(duan)I，政策逆转带来市场快速反弹(dan)，此时多数情况下为存量(liang)客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快(kuai)速反弹时，开户数脉冲式回升，但是(shi)随着市(shi)场陷入震荡，又(you)很快回到相对低迷的状态。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🤬👞🍅🍓🍊，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥑🥑，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥥👛，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👘👙👚💖。而2018年以来😈，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧅🍅🥻🍓🍋，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍌👚。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💝🥬，本轮增量资金的正反馈机制🥔，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💗👢🍄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👿🎒🤬🍆💯，是重要的选股方向