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田(tian)希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股(gu)在政筴(cè)託(tuō)(tuo)底、AI技術(shù)催化(hua)及資金麵(miàn)支撐(chēng)下(xia)延續(xù)震盪(dàng)上(shang)行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)(ceng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有(you)朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化(hua)，疊(dié)加港股企(qi)業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)(chu)于歷(lì)史(shi)中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成(cheng)長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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周思(si)聪：全球经济增速将对港股市场产生重(zhong)要影(ying)响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现(xian)。

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1、6月27日，国务院总理李强主持召开国务院常(chang)务(wu)会议，听取关于贯彻落实全(quan)国科技大会精(jing)神加(jia)快建设科技强国情况(kuang)的汇报等。会议(yi)提(ti)出，要进一步增强责任(ren)感紧(jin)迫感，锚定目(mu)标不松(song)懈，以“十年磨(mo)一剑”的坚(jian)定决(jue)心，加快推(tui)进高水平科技(ji)自立自强。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高😈🍄，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👙😠。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥾，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💖🥔🍊，我们也说🍄🩳，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👛🍑🥾。