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短期(qi)金融(rong)搭台，成长(zhang)唱戏。海外(wai)AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定(ding)币主(zhu)题(ti)、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度(du)回落后，仍是配置(zhi)机会。中期结构观(guan)点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀(xi)土和(he)国防军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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2、本周市场各指(zhi)数全面上涨(zhang)，上证综指上涨1.91%，上(shang)证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证(zheng)50指数上涨6.84%。