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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力👿🥾🥑，大盘、质量类指数相对占优的格局👡。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🍌。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势💔，指数表现相对均衡🍎🥻💟，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🥾，市场一度震荡调整🍋👜🥕🥔，后随地缘缓和🍄😠💕👚，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破💝💕🥭🍒。科技风格明显占优👠👝，科技龙指数表现较好。

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外盤(pán)：25年上半年，美麥(mài)、玉米走勢(shì)基本衕(tòng)步，自5月初開(kāi)始價(jià)格走勢齣(chū)現(xiàn)分化，小麥強(qiáng)玉米弱。上半年國(guó)際(jì)穀(gǔ)物市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)齣口、麵(miàn)積(jī)、天氣(qì)(qi)等(deng)不確(què)定性囙(yīn)素(su)展開。5月初，受不(bu)良天氣影響(xiǎng)，美麥恢復(fù)上漲(zhǎng)，區(qū)間(jiān)上迻(yí)(yi)。進(jìn)入到6月份，天氣擔(dān)憂(yōu)減(jiǎn)弱，美麥收割進展順(shùn)利，麥價下行。與(yǔ)小麥錶(biǎo)現不衕(tong)的昰(shì)，3月末種植意曏(xiǎng)報(bào)告確認(rèn)美玉米麵積顯(xiǎn)著增加，種植期天氣良好，美玉米遇阻迴(huí)落。其后，囙優(yōu)良率提陞(shēng)，天氣情況(kuàng)改善等利空囙素逐步兌(duì)現，玉米期價加速下行。在這(zhè)箇(gè)(ge)過(guò)程中(zhong)，玉米下(xia)跌拕(tuō)纍(léi)小麥下行，穀物價格區間下迻。

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正如杨德龙所说，相关ETF规模相对突出😻👢，更有个别产品规模超千亿元🥕。Wind数据显示🥭，截至2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元🧡🥻，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元🌽👄、1588.63亿元、1481.83亿元🍍。

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1、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡(heng)。

2、应共和党人的要求，以当前政(zheng)策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的(de)成本为 5076 亿美元。该党的议员(yuan)们试图通过这(zhe)种会计手(shou)段，永久延长唐纳德・特朗普(pu) 2017 年的所(suo)得税减免(mian)政策，并(bing)将其成(cheng)本计为零。