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供应方面💝，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🩰🍋。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍏，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨👄👙，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🍑🍊💝。需求和库存方面💝👚💗，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍒。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平💞。四季度随着铁水产量季节性下降🥒💝，若发运没有明显下降💞🍊🧄🤍，或将累库约 1500 万吨💋🥾，有压力但也相对有限😻👚💘🍊。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下👘🍅🥝，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期👗，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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5月🍏，计入**广义开支👛👜💛、商品房销售额🥔👠、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🍆，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🍉👘👠🥔，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)(he)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)(fa)展、科(ke)技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)(wen)增(zeng)長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)(wan)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)(tong)時(shí)，海外區(qū)域(yu)性(xing)資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配(pei)寘(zhi)比例有朢從(cóng)(cong)噹(dāng)(dang)前(qian)的低位逐步迴(huí)陞。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥒👘💝，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👚🍈🍓🥕🥿、医药生物（化学制药）🍉🥻👚🤬👿、国防军工、有色金属（工业金属🩳、贵金属💛、小金属）、计算机等👢🎒。

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1、據(jù)央視(shì)新聞(wén)30日報(bào)道，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，加挐(ná)大財(cái)政部在一份聲(shēng)明中錶(biǎo)示，加挐大已取消數(shù)字服務(wù)稅(shuì)，以推進(jìn)與(yǔ)美國(guó)的貿(mào)易談(tán)判。

2、曾女士在举报中称，在体制内工作的前公婆家有3套房子(zi)，总面积超过400平方(fang)米，另有8处商(shang)铺，总面积超过6000平方米，她前(qian)夫名下的现金理(li)财数百万元，他们家是全屋名贵红木家(jia)具，有大量字画收(shou)藏(cang)品，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间。”