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当前市场(chang)对(dui)于波动(dong)率和波动(dong)率交易的理解仍有(you)欠缺。波动率新低(di)本身并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在(zai)于(yu)因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连(lian)阳”，本质上是正向因素催(cui)化下波动率回归交易的结(jie)果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判(pan)断(duan)风格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股(gu)市场成长风格的坚定(ding)把握(wo)。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥬，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉🥬，成长价值或相对均衡💝💓🥑。具体来说，第一👗，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👚👝😻。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥬。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥦💔🍋，A股权重板块上涨😈🥒🥦，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥝🍇🥬，我们认为7月大盘风格相对占优🍇，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：