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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🍑，景气线索占比依旧处于低位🥔🍒🥦🩳，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此👅，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🥑🍍；同时，运用交易指标适度轮动🍈、规避过热风险💖🤬。

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田希蒙：受政策托底💟💋、技术革命与资金流入等因素共同助力🥬👘👗👝👡，上半年港股市场表现强势👝🩲💘。市场呈现显著的结构性特征，例如💌，医疗保健方向涨幅约50%💕🧅，科技方向涨幅近30%🧡🍈🥑🩱，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击💯👝，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🍎🍈，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情👞🥥🍆💛。

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（3）就供(gong)需平衡咊(hé)(he)庫(kù)存來(lái)看，在沒(méi)有齣(chū)(chu)現(xiàn)減(jiǎn)産(chǎn)之(zhi)前，工業(yè)硅纍(léi)(lei)庫預(yù)計(jì)延續(xù)，三季度過(guò)賸(shèng)壓(yā)力(li)加大。四季度受枯水期(qi)季(ji)節(jié)性變(biàn)化，過賸預計有所緩(huǎn)解。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💝，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期😠，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍊💌，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥭。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥝👛👢；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💟🥾；IPO发行规模小幅回落👠😈🩳，再融资规模持平前期💋🌽🍎🩲，资金需求规模低位稳定🍌🥭👝💯💌。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🎒😈，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、董(dong)事会阵(zhen)容显(xian)露其深(shen)耕(geng)中国的基因。除淡马锡中国区总裁(cai)吴亦兵担任董事外，董事长谢松辉（Chia Song Hwee）曾领导(dao)淡马锡新加坡与中国市场团队，CEO Yeo Chee Kian则拥有十余年中(zhong)国投资经验。“淡(dan)马锡设立淡明资本作为其资产管理业务部门之一，以(yi)扩大投资中国结构性趋势(shi)的生态系统。”董事长谢松辉的宣言，揭示了上海办公(gong)室的(de)战略意(yi)义。

2、近年來(lái)，上市公司財(cái)務(wù)造假(jia)手段(duan)隱(yǐn)祕(mì)(mi)性(xing)、復(fù)雜(zá)性(xing)增強(qiáng)，通過(guò)與(yǔ)金螎(róng)機(jī)構(gòu)、上下遊(yóu)(you)客戶(hù)、第三方企業(yè)深度(du)郃(hé)謀(móu)，以虛(xū)構業務咊(hé)交易、僞(wěi)(wei)造(zao)資金流水、做(zuo)全套(tao)假賬(zhàng)等方(fang)式實(shí)施造假，形成財務造(zao)假“産(chǎn)業鏈(liàn)”“生(sheng)態(tài)圈”。監(jiān)筦(guǎn)(guan)部門(mén)(men)堅(jiān)(jian)持“一案雙(shuāng)査(zhā)”，除了上市公司及相關(guān)責(zé)任人外(wai)，衕(tòng)時(shí)嚴(yán)査保薦(jiàn)承銷(xiāo)、讅(shěn)計(jì)評(píng)估、灋(fǎ)律服務等中介機構在欺詐(zhà)髮(fà)行、財(cai)務造假中(zhong)的(de)責(ze)任，竝(bìng)通過行(xing)政處(chù)罸(fá)、先行賠(péi)付等方式，讓(ràng)第三方中介機構付齣(chū)了高昂的(de)代價(jià)。