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经济政(zheng)策也非常关键，重(zhong)要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的(de)悲(bei)观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业(ye)盈利的关键(jian)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧅、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👚、消费电子、运营商🍓💗💞🩱、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍋，中报盈利或有改善🍎🥒🍇，如汽车、光伏🍎👡、自动化设备等🍏；3）消费服务领域👄，如饮料乳品、农副产品💗🤍、家电、家具、饰品🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💓、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面💞👞🥬🩱，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🩱。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🤍🍎🧅🍏🩰，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍆👜🥿，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍌👢👚🤍💛、医药生物（化学制药）👛🥝🥥🩲、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍉🍓👙💖👅。

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本轮市场的新高，市(shi)场倾(qing)向于从短期事件催化的角度(du)“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点(dian)涌现、增量资(zi)金涌(yong)入，今年(nian)有望是风险偏好抬升、多头思维占优(you)的一年。

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“以斗(dou)争求安全则安全存，以软弱退让求安全则安全亡(wang)；以斗争谋发(fa)展则发展兴，以软弱退让谋发(fa)展则发展衰。”***总书(shu)记的话掷地有声，“我们***人的斗争，从来都是(shi)奔着矛(mao)盾问题、风险挑战去的。”

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1、从个股情况来(lai)看，上(shang)周融资(zi)客对91只股票加仓金额超1亿元。加仓居前的10只股票分别为(wei)东方财富、国泰海通、浦发银行、天风证券、指南针(zhen)、江淮汽(qi)车、寒武纪—U、新国都、景旺(wang)电子、邮储(chu)银行，分别净买入17.24亿元、11.14亿元、8.13亿元、4.87亿元、4.5亿(yi)元、3.72亿元、3.72亿元、3.7亿元、3.56亿元、3.44亿元。从市场(chang)表现上看(kan)，上周融资(zi)客加仓居(ju)前十的股票涨多跌少，涨幅最大的指南针涨逾36%。

2、二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司(si)股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高(gao)漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上(shang)市以來新高，公(gong)司總市值近175億(yì)元。