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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结(jie)构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创(chuang)新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基(ji)本面修复；全年南向资金净流入或(huo)突破万亿(yi)元规模，持续(xu)改善港股流动性。同时，海外区(qu)域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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“当前(qian)保险(xian)中介市场呈现‘头部集中、尾部出清’的态势。头部(bu)机构凭借(jie)品牌、渠(qu)道和服务优势(shi)占据市场主导地位，而中小机构因无法适应‘报行合一’、佣金下降等政策变化，面临生存压力。”中研普华产业研究院发布(bu)的《2024-2029年中国保险(xian)中介行业市场(chang)分析(xi)及发展前景预测报告》称。

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“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我们在近(jin)期报告中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大多数时间内同(tong)步(bu)，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿(yan)着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情的(de)延续性：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因素占(zhan)优。

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1、由于每年例如业绩预告👄💟、两会、政治局会议🤍、业绩考核等等具有季节性效应🩳，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🧄。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工😡💓🩲、美容护理👠💞🥕、社会服务🍍👠、有色😈🥭🌽🥦、钢铁等。

2、潘基文：我想对全球领导人🤍💯🥦👢，特别是G20国家的领导人说：历史正在注视你们👞👠👿。《巴黎协定》为我们提供了一个承诺，一个共同保护地球与未来的承诺。但承诺本身不会改变世界，落实承诺才行🧄。现在是从谈判桌走向现实世界变革的时刻。兑现你们的气候计划。