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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模(mo)继(ji)续扩(kuo)大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金(jin)需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规(gui)模低位稳定(ding)。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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中游(you)制造(zao)业整体利润在一(yi)季(ji)度有明显(xian)修复，二季度以来，由于出口驱动减弱(ruo)，生产(chan)端增(zeng)速放缓(huan)，同时(shi)供需错配仍存(cun)在(zai)，价格端持续低(di)迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但(dan)仍有部(bu)分领域业绩有望改善。

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本週（6月23日-27日），國(guó)(guo)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一(yi)”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週(zhou)纍(léi)(lei)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)(ye)闆指（5.69%）。

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1、1． 现有框架(jia)允许2%的通(tong)胀目标平均(jun)值可在不对(dui)称条件(jian)下取得，但其前提(ti)是通胀水(shui)平低于2%已成为新常态，因此要致力于(yu)将通胀水(shui)平提升到2%以上并维持一段时间，然而疫情后(hou)的实践证明该前提是错误(wu)的(de)。现有框架也未涉及2%平均值的计算(suan)方法，而允(yun)许通胀高于2%的幅度和(he)长度、计算所涵盖的(de)时间区间等关键变量对计算结果及决策的影响很大。美联储也未提及在通胀长(zhang)期高于2%之后是否需要将其降到(dao)2%以下一段(duan)时(shi)间。由于该(gai)框架在寻求长期平均2%的通胀率时不受定义平均值的特定数学公式的束缚，因此该(gai)方法是平均通胀目(mu)标的灵(ling)活形式。这意味着美联储明确放弃了基于规(gui)则的(de)决策方式，转而向相机抉择方式倾斜。

2、行业层面🩲🍉🍍👅，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👘💌，半导体、光学光电子、消费电子💝👅、运营商👚🥻🍎🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌，算力租赁订单持续落地🥬🩱，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍓💓🌽，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👅💓👝，如汽车、光伏🩲🩱、自动化设备等🥥；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥥、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍄💖👝，有望延续两位数增长🤬💕，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠💓🍆💘；此外贵金属💝、燃气👄、电力👜💕、农化制品💓🩲🥦🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👞🍈💓，中报业绩有望边际改善。