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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）主産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)大、成材減(jiǎn)産不及預(yù)期、碳元素價(jià)格大幅(fu)反彈(dàn)（上行風險）；2）硅鐵(tiě)廠(chǎng)傢(jiā)大範圍復(fù)産、鋼(gāng)(gang)材産量超預期迴(huí)落、能源價格加速下跌（下行風險）。

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市场有风险，投资需谨慎🥿🍊🍌。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要🍄👘。用户应考虑本文中的任何意见🍋👠🍍🍌、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

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2🍍、央行主导的流动性宽松通常对应看债做股逻辑。因为此时央行货币宽松👡👝🥒🍊，资金利率大幅下行🍑🥬👛，股债资产均受益于杠杆资金推动🥦🥝。在资产价格不触及泡沫破灭的情境下👄🍌🤍，市场交易呈现为股债双牛的特点，比如2014年~2015年🥭💌；

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔🍓🍑，成长价值或相对均衡💔👚。具体来说💋👝，第一🩲，从历史来看💖💯🍇🍑🧅，近十年7月市场风格相对均衡😡，大盘风格略占优😻🥑。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍒💝🎒🌽🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👛💌🤍🍉。第四👅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😻👡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥒👙🍅，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍌🍒。我们参考工业企业盈利💗👄🍑、库存阶段🥾、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🧄🍒👞、周期阶段和赛道价值等多个维度🥾，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💋🍑、国防军工👗🩱、有色金属（工业金属、贵金属🩲、小金属）、计算机等👢💯🍇🍍。赛道选择层面🥿🧡，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍅😻💕、国产算力、非银金融、国防军工、创新药😈🥑。

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1、紫光國(guó)(guo)微(wei)公告，2025年6月27日，公司通過(guò)(guo)股份迴(huí)購(gòu)專用證券(quan)賬(zhàng)戶(hù)(hu)以集中競(jìng)價(jià)交易(yi)方式實(shí)施了首次迴(hui)購。迴購公司股份數(shù)量775460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目(mu)前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低(di)成交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49617333.40元（不含交(jiao)易費(fèi)用）。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🩲💯，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松💔，例如连续多次的降准降息之后🥬🍋。