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政策叙事(shi)的托底效应(ying)方面，资(zi)本市场很大程度上(shang)靠预期推动，而(er)政策是预期的“指挥棒”。去年9月(yue)26日召开的**中央(yang)政治局会(hui)议(yi)直面问题(ti)，宣布推出一揽子(zi)增量政策，金融监管三部门、各部委、各地方迅(xun)速拿出细化举措，及时改善了预期(qi)，提(ti)振了市场信心。科技是高质量(liang)发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的(de)“动力源”。科技对我国资(zi)本市场的影响，在研发与业绩(ji)的正向循(xun)环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向(xiang)循环、强链补链延链与竞(jing)争(zheng)力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠(hui)民”，将(jiang)维护(hu)投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更(geng)加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提(ti)升并购(gou)“活力”、更加(jia)突出(chu)塑造市场“生(sheng)态”。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资金或有望温和净(jing)流入，融资资金(jin)有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松(song)，7月资(zi)金面(mian)有望维持宽(kuan)松。美国(guo)一季度GDP降幅高(gao)于市场预(yu)期，叠加美联储(chu)官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息(xi)预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏(pian)好有所改善，融(rong)资(zi)资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资(zi)金需求规模低位(wei)稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净(jing)流入，结构上(shang)融资资金有望延续(xu)净(jing)流入。

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“总体情况是，我们将处(chu)于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来(lai)更多(duo)‘迷雾’，” 达科说，并(bing)补充道，这种(zhong)组合(he) “对于(yu)任何想要规划未来几(ji)年的人来说都不是理想情况”。

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1、方(fang)正证券李珍妮等(deng)人6月15日研报指出，AI眼(yan)镜市场正由初探期(qi)向高速发展期迈进(jin)。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大(da)模(mo)型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全(quan)球AI智能(neng)眼(yan)镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产(chan)品是(shi)AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼(yan)镜有望实现传统智能眼镜的替代与智(zhi)能手机规模相当，预计2035年AI智能眼(yan)镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

2、根据加沙地带卫生部门29日发布的数据，以色列自3月18日恢复军(jun)事行动以来，已造成加(jia)沙地带至少6175人死亡、21378人受伤。