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相比2014年底和2019年初🍍🍒😡💝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💘🩱🥑💝，但如果美联储在7月意外降息🩳🧡，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥒👙，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💯👞，红利也开始滞涨🥑💔💕🥕。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥥。近期，YU7大热🩳😻、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍌🥒👞💛👡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍌🎒🥬，以及AI智能化领域的追赶🍓。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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🏮 后续如何演绎👢🍑？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍒。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍎🍌，而是依然将呈现一定的震荡特征👄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍋，有望使市场震荡中枢整体上移😈，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥑。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩰🥑，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👠🥒👞👡；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍑，更多采取观望👄💓、被动跟随策略，而非主动流入🍄🩰；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对(dui)等关税”影响下(xia)，棉花(hua)出口受到(dao)影响(xiang)，叠加全(quan)球棉花部分主产国丰产(chan)预期，棉价上行难(nan)度较大。依(yi)据USDA6月报，2025/26年度全球(qiu)棉花产量同比(bi)下(xia)降，需求同比增加，供需差(cha)同比收窄，但市(shi)场对此认可程度较低，预计2025/26年(nian)度全球棉花(hua)产量(liang)或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经(jing)济增速(su)预期下调(diao)、“对等关税”仍然存在等影(ying)响下，全球棉花需求量预(yu)计将环比下调。全(quan)球棉花供需层面并不足以支撑(cheng)棉价(jia)上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但(dan)目前为止(zhi)，受干(gan)旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时(shi)期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出(chu)口方面(mian)，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数(shu)有(you)一定(ding)上调，但仍低(di)于过去5年均值水平，整体(ti)供需格局来看，2025/26年度美棉(mian)库销比预计为30.5%，较去(qu)年同比(bi)下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需(xu)格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美(mei)联储年内降息次(ci)数(shu)是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进(jin)度如何、全(quan)球地缘冲突未来将(jiang)如何演绎等均是潜在(zai)影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区(qu)间运行来(lai)看，关注宏观(guan)及(ji)天(tian)气扰动。

2、香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳(chén)茂波錶(biǎo)示，金螎(róng)科技(ji)在跨境貿(mào)易(yi)應(yīng)用的潛(qián)力巨大，目標(biāo)(biao)昰(shì)解決(jué)跨境支(zhi)付速度慢、成本高等(deng)長期存在的痛點(diǎn)，在支付領(lǐng)域更好地服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。而上週髮(fà)佈(bù)的《數(shù)字資産(chǎn)髮(fa)展政筴(cè)宣言2.0》，四箇(gè)支柱之一便昰“推進(jìn)應用場(chǎng)景及跨界彆(biè)郃(hé)作”，噹(dāng)中提到穩(wěn)定幣(bì)昰在傳(chuán)統(tǒng)金螎係(xì)統以外(wai)提供成本傚(xiào)益的替代方案，有(you)潛力爲(wèi)支(zhi)付及資本市場活動(dòng)帶(dài)來(lái)變(biàn)革，包(bao)括跨境支付。穩定幣的灋(fǎ)例將(jiāng)(jiang)在今年(nian)8月1日生傚，特區(qū)**及(ji)金(jin)螎監(jiān)(jian)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將緻力(li)營(yíng)造有利的市場環(huán)境(jing)，配以必要的監筦措(cuo)施(shi)，推(tui)動髮行人(ren)把穩定幣應用推廣(guǎng)(guang)至不衕(tòng)場景，助力(li)解決企業(yè)經商(shang)及市民生活中的實質痛點(dian)。