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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考(kao)验：特朗普总统(tong)宣(xuan)布终(zhong)止与加拿大的贸易谈判，而(er)就在几小时前，他刚确(que)认(ren)美国与中国达(da)成了一项协议。这(zhe)鲜(xian)明地提醒人们，对(dui)于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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分行业来看👄，国防军工🍇🥭、计算机、电子👠👛🧡、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰🍅、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🍅👞🤬。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💗🤍，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看💌💯🍊，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系🍑🩰🍆🍋，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下👄，整个市场交易活跃度明显提升。

2、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实👞😈🩳🩲，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块🥿，以及钢铁、化工、有色等资源品板块👢。