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周五（6月27日）💞👚🧡🥝🍏，国防军工板块继续活跃🍍🤬🍆，连续第5日上涨。收盘行业涨幅💯💋、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%👠💓🧡。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼(wa)地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈率也远(yuan)低(di)于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股通互联网(wang)和港股(gu)通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发(fa)展，估值(zhi)快速修(xiu)复，银行、电信等高股(gu)息资产表现(xian)也不(bu)错。尽管部分板块经(jing)历上涨后估值回归历(li)史中枢，但港股整体(ti)仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行情中。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍇。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🎒，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💌，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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