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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🧄🥾，截止6月25日🍉👛👜，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🥭🥾💌👡，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🥬、文化旅游消费等领域🌽🍓🎒🍏。其中💕🍍，多地出台政策推动家电😻🧄、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发😻💋，6月18日🍅，在陆家嘴金融论坛上，央行👛🍋，证监会👿，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展😻。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布👠🍏🍑🩰🍋。

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今年 4 月💔，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税💔💘🥕，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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根据(ju)行业中观景气、宏(hong)观周期、筹(chou)码、估值、换(huan)手率、政策、赛道价值等维度对(dui)重点行业评分，本期得分较高的行(xing)业主(zhu)要有工业金属、汽(qi)车零部件、乘用(yong)车、光(guang)伏设备、电池、家用电器(qi)、医疗服务、消费(fei)电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等(deng)行业。

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1、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动(dong)的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来(lai)看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费(fei)切(qie)向科技和金(jin)融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延(yan)缓停售油车，标(biao)志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东(dong)移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力(li)的(de)提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两(liang)轮上涨：第一轮发生在一(yi)季度，主要是春节后(hou)DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领域发展突破的机(ji)会，市场(chang)围绕(rao)科技和互(hu)联网企业(ye)展开了一轮积极布局(ju)；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起(qi)贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开(kai)，但中美对抗因为美国态度转变而迅(xun)速(su)趋缓，市场(chang)快速消(xiao)化中美关(guan)税战的预期(qi)，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月(yue)9日筑(zhu)底并开始快节奏反弹。