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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使(shi)得整体信用周期难以大(da)幅扩张，导致市场底部有(you)支(zhi)撑，但上行(xing)空间也受限。当前中国(guo)信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下(xia)，私人部门的(de)信(xin)用收(shou)缩仍在延续。背后的原因，并非(fei)是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和(he)企业感受的回(hui)报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑(yi)制了私(si)人部门主动加(jia)杠杆的意愿。解决之道，相比单纯(chun)降低成本（利率(lv)已经很(hen)低且流动性(xing)十分充裕），更有效手段是提高(gao)回报预期，这需靠外力干预（财(cai)政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现(xian)。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市(shi)场表(biao)现的脉(mai)络：一方面(mian)，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面(mian)积极变化：924后财政发(fa)力(li)对冲了私人部(bu)门持续的信用收缩，以及春节后(hou)AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回(hui)落，是因为预期每次过度亢奋(fen)且政策“有所保(bao)留”，使得信用周期没有彻(che)底走出收缩。

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从被(bei)调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调(diao)研161次、50次、30次和30次。

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田希蒙：受政策托(tuo)底、技术革命(ming)与资金(jin)流入等因素(su)共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如(ru)，医疗保健(jian)方向涨幅(fu)约50%，科技方向涨幅近(jin)30%，以及新消费等板块领(ling)涨。尽管4月受外围摩擦冲(chong)击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对(dui)冲与AI商业化加速等因素共(gong)振下，市场快速(su)修复，形成“春潮—波折—回(hui)澜”三阶段行情。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌👞🧄、中东等地缘政治冲突不断💋🥦🥭，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金🤍🍏，黄金占外汇储备比例提升🩳，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🍄💯🥥，价格上行有望带动中报业绩改善🤍🍍👠。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍉👘🍇🥔💕，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会😻💔，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度💖🥻🍒🤍，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。