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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👡🩱👡，融资资金有望延续净流入👿💘👿。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🧅🥿🥿🥿🥒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥭🤬💓🍍，各类增量资金相对均衡😠。资金供给端💓👞，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👝🍒🧅，ETF净赎回规模收窄🧅👜👚🧡；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥥😈🧅。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👄，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍓🍏。展望2025年7月💟，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🌽💗。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😻，逻辑跟此前几次不同💓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💌。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥾🍌👗👠，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥔🧅，在经济结构调整和资产荒的大背景下👝👝💌🥻，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍈🍏👝👅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👚🍄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💞🍅🍄💕。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响😻👡💞🥦，也会对市场风格的演变起到关键作用🥿。这个逻辑之下👜😠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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