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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😡😈，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🎒，分别以25/3/20🥝🥕、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👝、风电🥒🍏、游戏已陆续兑现外👅👝，后续建议关注半导体🍎、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🩳😠、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥥，资金脉冲加速🎒🎒💌🤍、股债息差性价比进一步降低后💕，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍇👗、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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▶ 结合工业企业盈利👝🩲💛👛😠、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💖🥿🎒🎒🍇，半导体💝、光学光电子🍒🍋🍑、消费电子💕、运营商🥾👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👢；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍇，中报盈利或有改善，如汽车💗💟、光伏、自动化设备等👝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥒🩱、电商平台大促、五一端午等多重假日**💘🥾🧡🍌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧄🥥👠、农副产品💘🤬🍏、家电🧡、家具、饰品😠💯🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬🍏；

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大摩分析师们指出🍊👞，尽管不确定性仍然很高🩰🧄🥻，他们的预测也有可能是错误的🩱👗，但他们认为🧅，通胀数据将在夏季晚些时候出现回升🥭，并可能在7月或8月达到峰值🧄。

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配置方面，相较于趋势跟随，更优(you)的(de)策略是低位布局，善用赔率(lv)思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中。

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1、展望后市，上证在(zai)突破前期高点3439点以后(hou)，目标已经直(zhi)指去年11月的高(gao)点3509点，且不排(pai)除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率(lv)会至少到7月中旬。需要指(zhi)出的是，作(zuo)为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收(shou)复去年11月以来跌幅的近(jin)40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼(yan)”仍有上行(xing)空间、全市场风险偏好提高的情况下，军(jun)工、计算机、传媒(mei)、电(dian)子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建(jian)议(yi)：不“恐高”，继续持(chi)有当前中线(xian)仓位，并在途中调(diao)整中以日线(xian)模式适当增配。

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