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2021年11月到2022年2月，美国通胀水平在超过2%之后继续上升（PCEPI达到6.6%，CPI达到7.9%）。同期失业率在低于自然失业率之后继续下降到3.8%历史低点🍌👠🥿😡，并且通胀的主要驱动因素从供给面迅速转化为需求面🍏，强劲的总需求超过了总供给并导致通胀率上升到四十年来最高点😡🎒👙👅。这也意味着宽松货币政策在通胀上升中的作用越来越大。若是基于初始框架，美联储可能在2021年秋季即开始加息🩰💗💘，并完全有可能减缓通胀升幅。但根据现有框架🍒💯🤍🩲，通胀水平在长期低于2%之后👞，需要让其在一段时间内适度高于2%以达到平均为2%的目标。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速(su)升级。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务(wu)平台火山引擎于(yu)北京举行(xing)了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领(ling)域，深(shen)入(ru)探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模(mo)型1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行(xing)了升级。在模(mo)型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著(zhu)降(jiang)低成(cheng)本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中成绩领先，且具备突出的价(jia)格优势。在服务升(sheng)级层面，火山(shan)引擎推(tui)出了火山引擎MCP服务等一系列产品(pin)，全力助推Agent开发与(yu)应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基(ji)础设施、数据处理、安(an)全防(fang)护等多个关(guan)键环节实现(xian)了迭代更(geng)新。

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1、6月份，隨(suí)着外部榦(gàn)擾(rǎo)囙(yīn)素影響(xiǎng)減(jiǎn)弱，我國(guó)製造業(yè)迴(huí)歸(guī)正常運(yùn)行軌(guǐ)道，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力穩(wěn)(wen)定釋(shì)放，市場(chǎng)需(xu)求整體(tǐ)止降迴陞(shēng)，新(xin)訂(dìng)單(dān)指數(shù)爲(wèi)50.2%，在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運行在50%以下(xia)后迴到(dao)擴(kuò)(kuo)張(zhāng)區(qū)間(jiān)。衕(tòng)時(shí)，製造業齣(chū)口也逐步恢復(fù)，新齣口訂單指數連續2箇月上陞。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👙🥾，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥻，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥑😠；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🩱，从而引致美债收益率下行🍊🤍👅。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。