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2025年(nian)1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比(bi)增长4.11%。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净(jing)资产增(zeng)长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行(xing)业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明(ming)显。残差(cha)波(bo)动率因子和流动性因子在非银金融(rong)行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重(zhong)指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引(yin)发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股(gu)息率相对无风(feng)险利(li)率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑(zhu)的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量(liang)类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月27日，金融监管总局披露行政处罚信息公示(shi)列(lie)表，中银理财有限责(ze)任公司（下(xia)称中银理财）因非标(biao)债权(quan)投资(zi)管理不到位(wei)，理财产品投资(zi)集(ji)中度、流动性不符合监管要求，信息登记管理不(bu)到位(wei)等(deng)违法违规行为，被金融监管总局罚款(kuan)1290万元。

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1、展朢(wàng)后(hou)市，上證在突破前期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)(biao)已經(jīng)直指去年11月的高(gao)點3509點，且不排除會(huì)(hui)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)(ji)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少到7月中(zhong)旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證券公司指數(shù)(shu)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而在“碁眼”仍有上行空間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新(xin)等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前(qian)中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)(diao)整中以日(ri)線糢(mó)式適(shì)噹增配。

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