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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👿、高新技术制造业🩰、价格上涨的资源品等领域🍒👢👗。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🧅🥾、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍒💘。具体如下：

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机(ji)构分析认为，新(xin)股(gu)板块结(jie)构性轮动活跃特征较为显著，估(gu)值性价比突(tu)出(chu)的(de)低位主题(ti)或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或(huo)略有加剧，建议灵(ling)活择(ze)机应对。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利(li)数据、行(xing)业所(suo)处库(ku)存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻(zhan)提(ti)供一定的(de)参考。预(yu)计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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中證(zheng)500股票(piao)池中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資(zi)産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)(ye)收入衕(tòng)比增(zeng)長(zhang)率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)(run)衕比增長(zhang)率(lv)(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季(ji)度(du)EPS (-1.67%)、大(da)單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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1、谈到收藏初衷，他并不避讳(hui)金钱与价值。“如果我(wo)们总是围绕(rao)着‘多少(shao)钱’来谈艺术，那是对文(wen)物的(de)不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收(shou)藏(cang)分为两条主线：“一(yi)是(shi)帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路(lu)线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

2、特朗普关税政策和地缘政治冲突彻底颠覆了华尔街年初的预测，原本备受看好的投资标的（美元、美股等）表现惨淡🍆🍈💟🌽😈，意想不到的赢家（欧洲股市🍆、新兴市场）却脱颖而出🧅💕。