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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🌽🥭，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🤍😡，风险溢价随弱美元回摆🍌，难言泡沫化。

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6月29日中午🧡👘，烈日当空🌽🍎，游客们都是有备而来，阳伞🍇🥿👝🥔、墨镜、防晒口罩🥭👗💛🩲、防晒衣、小电扇🍒🥑，装备齐全，母女互拍、一家人合影🥔💖🥻🍑、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🍎。

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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式(shi)備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生(sheng)物將(jiāng)一欵(kuǎn)(kuan)已上市(shi)的藥(yào)(yao)品(pin)選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式推(tui)廣(guǎng)(guang)，而不昰(shì)(shi)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中(zhong)可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)(chan)與(yǔ)(yu)資金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了資産交(jiao)易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)(zhe)種方式(shi)既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企(qi)的資金睏(kùn)境，又通過(guo)持股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一💕，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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1、此外👠💓，随着行业反内卷整治的进一步深入💞，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🥕🍈🥿。叠加环保🌽、安监💘、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展🧄🥾💛👗。

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