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细分行业来看，1-5月盈(ying)利增速(su)相对较高(gao)的行业主要包括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部(bu)规上工业利润增长2.4个百分点，军(jun)工订单逐步放量，航空航天相(xiang)关设备制造、船(chuan)舶及相关装置行业利润分别增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补(bu)政策提振，智能消费设备制造行业利(li)润同比增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果(guo)持续显现，消(xiao)费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造(zao)行业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造(zao)利润增幅扩大。

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唐晨：港股整體(tǐ)有(you)朢(wàng)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)(lei)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好水平也(ye)較高的情況(kuàng)(kuang)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)(he)理的(de)。預(yù)計(jì)四季度有估(gu)值(zhi)切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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2015年🥬👡👜，尹某🍆🥑、曾某两人相识🤍💗💓，2020年7月，两人在温江区民政局登记结婚。由于种种原因，两人的婚姻并没走多远，婚后3年曾某就向法院提起离婚诉讼😡。2024年7月17日，成都市温江区人民法院一审判决离婚🧡，尹某支付曾某5万余元👚，驳回曾某的其他诉讼请求。

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2、虽然本(ben)轮非银流(liu)动性的增长规模接近2014年~2015年，但(dan)与2014~2015年货币宽松主导流动性(xing)改善显著不同，本轮流动性改善的主逻辑是居(ju)民(min)存款搬家。因此大(da)的(de)宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非(fei)看债做股的股债双牛逻辑。

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角(jiao)下的(de)投资机会，包(bao)括创新药、AI、机(ji)器人、半导体、智(zhi)能驾驶等，因为这(zhe)些资产“含权量”高(gao)，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性(xing)和弹性。同时，这些(xie)行业(ye)在GDP中的(de)比重(zhong)不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长(zhang)点，又是反映(ying)时代命题的(de)主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效(xiao)果(guo)。

2、房地产投资跌幅继续扩大🥭。需求端政策不断放松🎒🥑💓🤍，但消费者选择“现房销售模式”🍎👡💘，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结🍒🍆🥥，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰🍆👙，对房企资金有明显影响。此外，从产业链来看，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎🧅👠🧡🍌，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力🥒👗👗。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。