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特朗普4月2日宣布开征所谓“对等关税”👜😈，引发美国金融市场暴跌。在多方压力下，特朗普又在4月9日宣布暂缓对部分贸易伙伴征收高额“对等关税”90天🩳👄，但维持10%“基准关税”，同时威胁美贸易伙伴需在7月8日前完成与美谈判🌽🧅🧡。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基(ji)本面与政策预期仍未形(xing)成突破(po)。国际层面，根据白宫经济委员会(hui)主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达(da)成贸易协议，短期转口压力上(shang)升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持(chi)续回落，消费(fei)与投资(zi)增长乏力。国内政策聚焦(jiao)惠民生方向(xiang)，以旧换新国补延续，财政与(yu)货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜(sheng)利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与(yu)预期管理作用，但由于(yu)缺乏增(zeng)量资金与基本面改(gai)善，使得指数在震荡(dang)区间，而非市场预期的突破(po)和主升。

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全球降息空间(jian)再度(du)打开，A股“稳(wen)中向(xiang)好”延续。海外方面，尽管(guan)美联储内部分歧仍较(jiao)大，但随着(zhe)地缘风险降温和(he)油价回落，市(shi)场已开启降息交易(yi)；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打(da)开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我(wo)国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外降息空间打开(kai)将有利于推动A股估值的抬(tai)升。

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2、付倍佳：上半年🤍，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👅😠，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💌💋。当前🤍🩰🍄🌽👛，港股PB👡🧅👅、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍉🥥💔，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。