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同宇新材料（广东）股份有限公司主营业务系电子树脂的研发💗、生产和销售，主要应用于覆铜板生产👘。公司产品主要包括MDI改性环氧树脂、DOPO改性环氧树脂🤍👙、高溴环氧树脂、BPA型酚醛环氧树脂、含磷酚醛树脂固化剂等系列🩱。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💌🥑👢🍆👄，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👿🥿👝、光学光电子🤬🎒🩱、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈🍅，算力租赁订单持续落地💟🍌🥻🧡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍓💯；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒💗👿，中报盈利或有改善🍈🍏，如汽车💝👘💔🍆👝、光伏💖👝👛👅、自动化设备等🧅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍌🌽、五一端午等多重假日**👠👿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍓🍎、农副产品、家电、家具、饰品💯💘🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅😻🤬🥝；此外贵金属👅、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💘💌🩱。

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付(fu)倍佳(jia)：上(shang)半年，港股市场第(di)一轮行情以恒生科技为(wei)代表的新经济产业趋势驱(qu)动为主，第二轮行情(qing)以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估(gu)值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美(mei)元回摆(bai)，难言泡沫化。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%😠💯🥥。钢材方面，6月钢材成交量环比下行💔😈，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🍌🥦😡👛，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🍇💛👛。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价😈💕、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行🥻，秦皇岛港煤炭库存🌽🍍、京唐港炼焦煤库存下行🍒。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🩱，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🍄💓，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🥒🍅🩲，但也需要动态关注后续出口回落的风险👄🥬💯💔。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🍍🍏，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨👢🍒👡😈，同比增长 1.63%。同时🥑👅👄，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

2、IT之家 6 月 30 日消息，据美通社报道💋🍆👢🍒，一支国际科学家团队在糖尿病研究领域取得重大突破💔😠🧄，成功利用创新型生物墨水，结合 3D 打印技术制造出具有功能的人类胰岛细胞👅。这项技术已在 2025 年欧洲器官移植医学会国际大会（ESOT Congress 2025）上正式公布，有望为 I 型糖尿病患者带来更高效、创伤更小的全新治疗方案🥕💝👗。