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170多年前，马克思、恩格斯鲜明指出，***人的(de)远大理想，就是要建立一(yi)个(ge)没有压迫、没(mei)有剥(bo)削、人人平等、人人自由的理想社会。

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从中(zhong)长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期(qi)下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率增加(jia)。

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三钢闽光：2025年6月27日💛🥿👠🤬，公司收到间接控股股东福建冶金通知💋🥿，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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1、有券商(shang)人士(shi)分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着(zhe)仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)(dui)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此(ci)外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)(dong)MPO高密度光纖連(lián)接器快速(su)增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作(zuo)爲(wèi)MPO高密度光纖連接(jie)器(qi)的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

2、6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松。5月央行公(gong)开市(shi)场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布(bu)开展1万亿(yi)元3个月期买(mai)断式逆(ni)回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买(mai)断式逆回购操(cao)作(zuo)。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到(dao)期量后，净投(tou)放1180亿元，为自3月以来连续第4个月(yue)超额续(xu)作。央行继续通过逆(ni)回购、MLF、买断式(shi)逆(ni)回(hui)购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性(xing)的意愿较(jiao)强，资金利率低位波动，临(lin)近月末有所收敛。在当前经济数(shu)据边际放缓(huan)情形下，货币政策宽松(song)环境有(you)望继续维持，7月资(zi)金面有望继续维持宽松(song)。