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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增(zeng)速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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