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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之(zhi)为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。