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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司(si)业(ye)绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度(du)等多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具(ju)备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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6月25日(ri)，司灋(fǎ)執行平檯(tái)的成交結(jié)菓(guǒ)公告顯(xiǎn)示，競(jìng)買(mǎi)人魏巍以每股單(dān)價(jià)(jia)8.42元（較(jiào)杉(shan)杉股份6月25日收盤(pán)價9.78元/股(gu)約(yuē)折價14%）、總(zong)價109460000元，競買成交(jiao)1300萬(wàn)股。

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行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色(se)金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用(yong)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池(chi)、穩(wěn)(wen)定幣(bì)、自主可控等(deng)。

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1、6月29日💋，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势👄，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展🥾👙，培育具有国际影响力的未来产业集群🩳💋🥑🤬😈。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标(biao)，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，如饮(yin)料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中(zhong)在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油(you)、多数工业金属价格(ge)上涨，中游(you)制造领域(yu)工程(cheng)机械销售放(fang)缓，消费服(fu)务板块空冰(bing)洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者(zhe)有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。