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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🩰🥕、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟💖🍄、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🍏，包括银行🥑🥕💟、能源、公用事业、电信运营商等😻。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥬👢，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧅💓😻、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥔🥾🥒😡、风电、游戏已陆续兑现外🥥，后续建议关注半导体🥒🩱💓、电池（固态电池主题）😻、电网设备🩳🍎👝、工业金属👠、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍋、股债息差性价比进一步降低后🎒🍒💗，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💛💘、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍓🍌，以及近期明显涨价的存储🥥👞、小金属👙💯👢。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东(dong)福建冶金通知，福(fu)建省国资委已出(chu)具《关于组(zu)建(jian)福建省工(gong)业控股集团有限公(gong)司有(you)关股权划转(zhuan)的函(han)》，明(ming)确将福建省(sheng)国资委持有的福建冶金(jin)80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简(jian)称“省工控集团”）。

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老调重弹：不做空、不用margin，不做不懂的东西🍈💯🩱🥥🍆。什么时候明白都不晚，不过真的明白恐怕都是在付出大代价之后🩲💘💋。（2012-03-14）

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🥬🥑💋🥥，中美关税摩擦与和谈事件反复🌽，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🧡🥿💗，同时供给刚性👄，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🩳，预计中报盈利有望持续较高增长💛。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🍌。

2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指(zhi)出(chu)，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更(geng)多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产(chan)品落地，预计2025年，全(quan)球AI智能眼镜(jing)销(xiao)量达到550万台，同(tong)比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是(shi)AI眼镜(jing)发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼(yan)镜有望实现传(chuan)统智能眼镜的(de)替代与(yu)智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼(yan)镜销量有望达(da)14亿副，渗(shen)透(tou)率(lv)约70%。