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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资(zi)金端(duan)/估值(zhi)端主导。战略上我们保(bao)持看多，维(wei)持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们(men)认为短期行(xing)情未必(bi)会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入(ru)市(shi)+低利率时代(dai)下(xia)居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋(qu)势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察：一是今(jin)年(nian)以来的(de)结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各(ge)方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主(zhu)动流(liu)入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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6月美联储决定继续将(jiang)联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引(yin)来看，美联(lian)储(chu)仍保(bao)持年内两次降息预期(qi)。不过相比今年3月，预期年(nian)内不降息的官员(yuan)人数增加(jia)了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出(chu)美联储内部(bu)对降息预(yu)期的分(fen)歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够(gou)维持当前的(de)劳动力市场和不(bu)错的增长，以及(ji)通胀下(xia)降，正(zheng)确的做法就是(shi)保(bao)持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了(le)解更多信息。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💘👝💟🩳、增量资金及风格交易热度🍏，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝👝，成长价值或相对均衡🥾👞。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😻🥥，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥬💝🩰，加力实施增量政策”👠👞，关注7月政治局会议的表述变化🩰。第四🍍👠👡🍄🥬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍄🍎，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👄🍓，我们认为7月大盘风格相对占优🥾👠💛🍏💘，成长价值风格或相对均衡🧄🌽🥬。对7月的风格指数推荐如下：

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方正(zheng)證券李珎(zhēn)妮(ni)等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)(chang)正由初(chu)探(tan)期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期(qi)邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的(de)推齣加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根(gen)據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)(ce)，隨(suí)着更多品牌廠(chǎng)商的加入，以及(ji)AI智能眼鏡産(chǎn)品落(luo)地，預(yu)計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼(yan)鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的AI+AR産(chan)品昰(shì)(shi)AI眼鏡髮展的未(wei)來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能(neng)眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能(neng)眼鏡的替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷量有朢達(da)14億(yì)副，滲(shèn)透(tou)率約(yuē)70%。

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2、我们以股东大会公告日为时间节点🍍👢😻，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🥭👗🍆👿，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🩳🍈💖。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）