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盈利方面，5月(yue)工业企业盈(ying)利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动(dong)来看，大(da)类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等(deng)领域受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改(gai)善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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6、 国内价格总体强于原糖，未来糖、糖浆及预混粉进口是关键因素。三季度主要看进口量及节奏，定价由 国产糖主导转化为进口糖定价。目前集团销售进度良好未来压力不大🍑😈👜、贸易环节有一定库存💯。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控🎒。当前基差带来的提振作用仍在💓🤬🧄，盘面价格小幅反弹修复基差，未来的关键看进口到 港量及到港节奏。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情、进口压力释放后可关注9-1反套机会。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍👚。随后🍏💛🧄，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改💖🍅🤬。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上(shang)行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總(zong)需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善(shan)，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊(bian)際改善的可能，半年報披露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力。從(cóng)(cong)資(zi)金麵(mian)看，目前(qian)利率仍處(chù)(chu)于(yu)較(jiào)低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存(cun)在，上半年市場賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)(chu)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利(li)條(tiáo)件(jian)。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來(lai)看，7月科技風格佔(zhan)優的可能性較大。

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1、以发行日期为参考(kao)，2025年6月有6家公司(si)IPO，合(he)计募资规模52亿元(yuan)，较5月前值98亿元有所回落。按(an)上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有(you)所回升。展望7月，IPO发行(xing)规模仍然有望保持稳定(ding)，资金总(zong)需(xu)求规模维持低位稳定。

2、上(shang)海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示(shi)，此次腦(nǎo)機(jī)(ji)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)(ji)醫(yī)學(xué)中心(xin)落地，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)區域科研基礎(chǔ)紮(zā)實(shí)、臨(lín)(lin)牀(chuáng)資源豐(fēng)富、産業資源顯(xiǎn)著的優(yōu)勢(shì)，以集聚區(qu)爲(wèi)覈(hé)心，形成“技術(shù)突破-産業轉化-場(chǎng)景落地”集聚傚(xiào)應(yīng)，進(jìn)一步推進腦機接口未(wei)來産業(ye)培(pei)育。