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蓡(shēn)議(yì)院版本灋(fǎ)案的成本高于國(guó)會(huì)預(yù)(yu)算(suan)辦(bàn)公室對(duì)上月衆議(yi)院通(tong)過(guò)(guo)版本的 2.8 萬(wàn)億(yì)美(mei)元預估成本，后(hou)者(zhe)還(hái)計(jì)入了經(jīng)(jing)濟(jì)影(ying)響(xiǎng)以及更(geng)大(da)債(zhài)務(wù)負(fù)擔(dān)引(yin)髮(fà)的更高利率。

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过去今年7月政治局召开后(hou)对经济的定调对于后续的市场表现产生至关(guan)重要的影响，目前的经济数据尚可，但是(shi)下半年的预期目(mu)前有所削弱(ruo)，7月政治局(ju)会议能否进一步强化稳增长的预期(qi)从而稳(wen)定经济预期值得关注。

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第三，是“信任差距”。各国常常做出承诺却在执行上落空，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑、愤怒和失望。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家🍉🍇。巴西担任COP30轮值主席，将今年定义为“落实之年”是正确的。这不应只是口号💛💛，而应成为新的行动标准🍉👘🌽。未来的制度框架应包括更强的问责机制🩱、更明确的实施时间表🎒👢💗，以及更多非国家行为体和一线声音的参与。唯有通过透明、履约和共担责任来重建信任🥾🍌🥿👝，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具。

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但需要注意的是，迈威生物三款上市产品的销售收入并不高，对比在研管线的研发投入是杯水车薪💟😡👡🥒。2023年和2024年三款产品的合计销售额分别为4200万和14500万元，而目前迈威生物所有在研管线的累计投入已经超过20亿元。

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1、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市(shi)场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、产能利用率提升下，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%。费用方面，FY25销售/管理/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%。此外，公司国内生产基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元。总体而言，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%🍄💟💛🍇。