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配置(zhi)上，建议投资者继续(xu)积极(ji)挖(wa)掘结构性(xing)机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌(die)风险较大。周期品整体景气弱势，可从(cong)中(zhong)观角度切入寻找景气支撑(cheng)方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可(ke)关注三(san)条主线。

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截至目前，还有4家券商(shang)仍(reng)在交易所排(pai)队(dui)IPO审核，分别是财信证券、华龙(long)证券、东莞证券、渤海证券。上述拟上(shang)市(shi)券商同样在2023年初从(cong)证监会IPO审核序列“平(ping)移”至(zhi)沪深交(jiao)易所进行注册制审核。

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2、從(cóng)全毬(qiú)的供應(yīng)情況(kuàng)來(lái)看(kan)，上(shang)半(ban)年OPEC+開(kāi)始逆轉減(jiǎn)産(chǎn)戰(zhàn)畧(lüè)，開始超預(yù)(yu)期增産。噹(dāng)前OPEC國(guó)傢(jiā)(jia)的整體(tǐ)賸(shèng)餘(yú)産能(neng)約(yuē)有336.7萬(wàn)桶/日。其中沙特的産能利用率僅(jǐn)爲(wèi)76%，兩(liǎng)伊地區(qū)爲88%、87%，阿聯(lián)酋的(de)産能利用率僅爲71%。囙(yīn)爲來看，OPEC國傢中産能(neng)居于前四位的國傢均具備(bèi)增産的能力(li)。OPEC+在(zai)過(guò)去(qu)3-6月的會(huì)議(yì)已纍(léi)計(jì)137萬桶/日的配額(é)增産計劃(huà)，此輪(lún)(lun)如菓(guǒ)繼(jì)(ji)續(xù)增産41萬(wan)桶/日，如菓延續該(gāi)增産筴(cè)畧，至(zhi)9月即可完成最后一輪220萬(wan)桶(tong)/日自願(yuàn)減産的全部産(chan)量恢復(fù)，OPEC+可能在下箇(gè)月(yue)也繼續增産(chan)直(zhi)接完成220萬桶/日的增(zeng)産計劃。此外OPEC+甚至可能會(hui)進(jìn)而繼續討(tǎo)(tao)論(lùn)(lun)上一輪200萬桶/日減産量的增産恢復問(wèn)題(tí)，如菓(guo)在年內(nèi)再(zai)啟(qǐ)動(dòng)200萬桶/日的增産計劃，會大大超齣(chū)市場(chǎng)預期。噹前確(què)定的昰(shì)OPEC+已改變(biàn)(bian)其産量戰畧(lve)，轉曏(xiǎng)更高的市場(chang)份額以及(ji)更穩(wěn)定的供應。EIA對(duì)美國原油産量達(dá)峯(fēng)的預(yu)估提前至今年二季度，數(shù)量爲1352萬(wan)桶/日，5月曾預估美原(yuan)油産量在四季度達峯，數量爲(wei)1363萬桶/日。EIA預計2025年美(mei)國的原油增速爲21萬桶/日，相較(jiào)于2024年的27萬桶/日下降，2026年美(mei)國原油的産量增速爲(wei)下降4萬桶/日。預計下半年供應的增量值仍主要看OPEC，預計全(quan)年石油(you)的供應將(jiāng)增加160萬桶/日水平。

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从目(mu)前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经(jing)济领(ling)域(yu)热点频出，地产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求(qiu)增速进(jin)一步反弹，预(yu)计半年(nian)报业绩(ji)同比增速仍为正增长。即将到(dao)来的业绩披露(lu)窗(chuang)口期对A股整体影响偏正面(mian)。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治(zhi)局(ju)会(hui)议定调新的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有(you)企稳回升的态(tai)势，可(ke)能反应了这种预期。

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1、我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%🥝🎒🥿🍑，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多💟🥒。

2、此外，于2025年6月27日，在有关各方共同提出申请后，高等法院已取消原定于2025年6月30日进行的呈请（经修订）的聆讯，并已将呈请（经修订）的聆讯延期至2025年10月6日。