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付倍佳(jia)：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以(yi)低估值央國(guó)企的(de)A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲(wei)主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好(hao)迴(huí)到過(guò)(guo)去10年均值(zhi)，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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3、根据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在(zai)淘(tao)汰量不变的(de)情(qing)况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增(zeng)加，供给端继(ji)续对蛋价施压。另外(wai)，需(xu)求注意的是(shi)，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现(xian)超预期增加，将对供给压(ya)力形成一定缓解。需求方(fang)面来(lai)看，目前各地高温高湿天气(qi)不利(li)于鸡蛋(dan)储(chu)存，贸易(yi)端备货(huo)意愿下(xia)降，进入需(xu)求淡季后，需求端对蛋价(jia)亦形成利(li)空，蛋价(jia)跌至低位区(qu)间后，低位(wei)震荡。根据(ju)需求的(de)季节(jie)性规律，8月底(di)开始，学校开学备货，叠(die)加中秋、国庆节日(ri)需求，鸡蛋进(jin)入需求(qiu)旺(wang)季后，需(xu)求(qiu)将(jiang)对蛋价形(xing)成利多。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高(gao)点低于去年(nian)同期。后期重点关注养殖端淘汰(tai)意愿及需求端变化对蛋价的(de)影响。

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1、7月增量资金或有望(wang)温(wen)和(he)净流入，融资资金有望(wang)延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月(yue)资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利(li)释放鸽(ge)派(pai)信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升(sheng)温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金(jin)相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有(you)所改(gai)善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模(mo)小幅回(hui)落(luo)，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有(you)望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳👜，有机硅抢出口成为主增量💗。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%🍇🍌🍅。其中DMC产量102.4万吨💛，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨🍋，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨🍌，同比下滑8.55%👗🍏🩳🍉。