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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券(quan)发行进度有望加快(kuai)，其中包(bao)括支持用于化债的特殊新增(zeng)专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设(she)的资金。下半年(nian)出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能(neng)仍将处于偏低水平。下(xia)半(ban)年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下(xia)游实际消耗能(neng)力提升。6-7月华南以(yi)及长三角地(di)区受梅雨季节影响，需求维持(chi)清淡(dan)，北方地区项目施工陆续增多，对(dui)整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官(guan)之年(nian)，部分高速项目进入路面铺设(she)阶段，将带动需(xu)求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

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之所以(yi)私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形(xing)成了明显的赚钱效应，在资(zi)产荒(huang)背景下，吸引了高净值人群积极认购。具(ju)体来看，近三年来私募基金(jin)投资收益可观，尤(you)其量化多头策略(lve)私募基金平均收益率遥遥(yao)领先，远超股票市(shi)场指数，近一年量化多头策略(lve)平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧡🥔🥿👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠🥦🥒，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥦💋🍒、消费🤬🍄🩰🍈🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅🧅😠🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💌💟，预计下半年总需求仍将保持平稳💞🍍👘🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇💞🍈🍅。在流动性和增量资金方面🍒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍆🍉。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈🍎，进一步积累了今年的赚钱效应🧄😠💘🍇，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠🍏。

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5、 總的來(lái)看三大主産(chǎn)國(guó)25/26搾(zhà)季仍保持增産預(yù)期，全毬(qiú)進(jìn)入到緩(huǎn)慢纍(léi)(lei)庫(kù)(ku)過(guò)程(cheng)中。三季度看巴西增産兌(duì)現(xiàn)、 四季度看北半毬估産，特彆(biè)(bie)需要關(guān)註印度增産預期能否兌現(xian)的問(wèn)題(tí)。價(jià)格方麵(miàn)，能源問題如無(wú)新的擾(rǎo)動(dòng)，食(shi) 餹(táng)價格上陞(shēng)(sheng)驅(qū)動不足，北半毬增産預期下(xia)，單(dān)(dan)單昰(shì)巴西增産風(fēng)險(xiǎn)已釋(shì)(shi)放也不足帶(dài)動價(jia)格上行，價格弱勢(shì)運(yùn)行 昰(shi)大槩(gài)率。堦(jiē)段性利(li)多來自于甘蔗質量不佳帶來(lai)的短期生産數(shù)據(jù)較(jiào)差、原白餹價差提振、乙醕(chún)轉化槩唸(niàn)又(you)有 新題材等。

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2、基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理(li)规模5.54万亿元(yuan)，管理只数8.4万只，分别较(jiao)2025年4月增加299亿元和(he)减少(shao)844只，5月私募基金管理(li)规(gui)模继续回升。