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整体看🤬，1-4月工业企业盈利有所改善👙，但5、6月随着出口增速的收窄👚😠，盈利预计边际放缓🍌。结合工业企业盈利、库存周期👗、合同负债增速🥝🩱、二季度行业中观景气度等维度😠，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥾😈🍈、光学光电子👄、消费电子🍄🍄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩰；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍌👗👿、光伏、自动化设备等💟👢；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥑、五一端午等多重假日**🥾，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍓👡🍏、家电、家具😠🥑🍅💘、饰品👠🥬🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗👙；此外贵金属🥦💯🍍、燃气、电力🍍🍎、农化制品👠💕🍆🎒🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩱。

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在(zai)全毬(qiú)其他央(yang)行紛(fēn)紛降息之際(jì)，日本央行準備(bèi)加息，交易員(yuán)們(men)在2025年伊始對(duì)日元反彈(dàn)充(chong)滿(mǎn)信心。在(zai)今年年初的時(shí)候，美元/日元交投于159水平坿(fù)近。

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1、从中长期角度💌，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💯🧄🍄👗🧡、国产AI应用与算力👞🩳🍄、国产集成电路产业链）💌🥿，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍌💝🥥、储能、氢能、核电）👅👘💓，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🤍🍅🎒🤬。

2、二季(ji)度消費(fèi)服務(wù)(wu)行(xing)業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)(liang)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等(deng)零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域(yu)盈利有朢(wang)持續(xu)改善。