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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥑，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💟💝。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🩰，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥿👛💝，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）😠🤬🥥。

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6、 国内价格总体(ti)强于原糖，未来糖、糖浆及(ji)预混粉(fen)进口是关键(jian)因素。三季度主要看(kan)进口量及节奏，定价由 国产糖主导转(zhuan)化为进口糖定(ding)价。目前集团销售进度良好未来压力不大、贸易环节有一定(ding)库存(cun)。进口方(fang)面预计 糖(tang)浆和预混粉节奏可控。当前基(ji)差带来的提振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基(ji)差，未来的关键看进口到 港量及到港节奏。短期可关注阶段性基(ji)差修复带来的近月反弹行情、进口(kou)压力释放后可关注9-1反套机会。

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尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。

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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中(zhong)装(zhuang)备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、6月30日早盘💘👞🥕🍏，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停💞💌，利君股份10%涨停，国睿科技大涨7%，爱乐达涨超6%，航天彩虹、中航无人机涨超5%🥒，航发动力🍊🥥、航发控制涨超4%💯🍆。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高🍅👛！

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