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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🥔🩲。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👢💝🩰👡。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👚🧡🥑，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💌👠。A股面临的外部环境扰动降低👄👗🧄🌽。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🎒👙😠🧄🥿，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主(zhu)，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、在本(ben)月底结束的 2024-2025 财年(nian)，澳大利(li)亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元(yuan)。

2、于(yu)是市场进入到“浮盈赚钱(qian)——加仓——资金驱动市场(chang)进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融(rong)市场的大级(ji)别行情无一不是(shi)依靠这种正反馈机制。