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⚑ 赛道及(ji)产业(ye)趋势投资：火山引擎原(yuan)动(dong)力大会启动(dong)，大(da)模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与AI服务(wu)平台火山引擎于北(bei)京举行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领(ling)域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会期(qi)间，火山(shan)引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对(dui) Agent 开发平台等AI云原生服务进(jin)行了升级。在模型性能提升上(shang)，豆包大(da)模型1.6着重(zhong)强(qiang)化推理(li)与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单中成绩(ji)领先，且(qie)具(ju)备(bei)突出的价格优势。在(zai)服(fu)务升级层面(mian)，火(huo)山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈(zhan)服务(wu)在基础设施、数(shu)据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基(ji)本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)(ji)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國(guo)或將(jiāng)與一係(xì)(xi)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)(mao)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)(sheng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生(sheng)動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力(li)。國內政筴(ce)聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)(cai)政與貨(huò)幣(bì)(bi)政筴保(bao)持較(jiào)(jiao)強(qiáng)定力。與(yu)此衕(tòng)時(shí)，9月(yue)3日的抗戰(zhàn)(zhan)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)(tuo)底與預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資金與(yu)基(ji)本麵改善，使得(de)指數在震盪(dang)區間，而非市場預期的突破咊(hé)主陞。

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新浪科技讯 6月30日上午消息，云知声智能科技股份有限公司（以下简称“云知声”）于香港联合交易所主板挂牌上市。云知声创始人&CEO黄伟在致辞中表示：“6 月 29 日，云知声刚迎来创立 13 周年纪念；而今天，我们站在这里，共同见证云知声发展历程中最激动人心的里程碑🍇！上市不是终点👞🥿👜🍎，而是责任的加冕👡💌💖！从语音交互到认知智能🍄🥕，从科技攻坚到百业赋能——云知声的使命从未改变：用 AGI 创建互联🩰💝、直觉的世界！未来，我们将以香港为支点，将中国AGI产品带向全世界——用更敏捷的创新、更好的商业化和更开放的心胸👜😡，让人类智慧与机器智能共振全球🩱！”

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🤬💟💞，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍍🍏，但部分新消费估值较高🥬。今年以来中国经济整体仍需修复🤍🥔、但结构有亮点的宏观环境🥒，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”💕。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🥝🍅🧅。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍓🤬，按这一比例看估值已经合理。

2、沪深300股票池中🥔💋，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🍏🍅、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🍊👞、单季度ROA (-0.45%)🤍💓🤬。