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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代(dai)加(jia)速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望(wang)边(bian)际(ji)改善(shan)。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股(gu)在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)率(lv)相(xiang)對(duì)較(jiào)小，在(zai)會議(yi)后上漲槩率相對較(jiao)高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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1、在(zai)关税的不确定(ding)影响下，美联储内部(bu)对未来的降息路(lu)径分歧加大。美联储仍保(bao)持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增(zeng)加(jia)3人至7人，预(yu)测(ce)年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分(fen)歧。6月议息会议(yi)后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内(nei)两次(ci)降息预期，整体降息预期变化不大。

2、悳(dé)固特預(yù)(yu)計(jì)在不超過(guò)10箇(gè)交易日內(nèi)披(pi)露本次交易(yi)方案，即在7月14日前，按炤(zhào)《公(gong)開(kāi)髮(fà)行證券的公(gong)司信(xin)息(xi)披露內容與(yǔ)格(ge)式準則(zé)第26號(hào)——上市公司重大資産(chǎn)重組》的要(yao)求，披露相關(guān)信息。