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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方(fang)向。新消费和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期(qi)估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业(ye)趋势突(tu)破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。

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