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注：需要特别提醒的是🥿😈🥑💋🩲，近期市场波动可能较大🥭🥾👡🥔，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损💛💌🩲。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

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强逻辑，高景气💗👘！看好国防军工机会，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证军工指数，覆盖80只国防军工龙头股，兼顾传统主战力量+新域新质力量💞，同时是融资融券标的+互联互通标的🥭👛，是一键投资国防军工板块的高效工具。

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6月27日，央行召开第二季度例会👡🍑🥥。从会议表述来看🥒🩰🥥🍋🥭，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🥾，“物价持续低位运行”等🥬💯🥔🍊。2）对货币政策定调中🩳，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”👿，“用好用足存量政策👢👗🧅，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍇，如果增量政策能够继续落地🥻，将对市场情绪形成进一步提振🥕🩱。

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在关税的不确定影响下💞，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🧄😡🍉。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍅🍉🧅，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥿🥔，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🥒。6月议息会议后🍄🍏，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🩳，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、机构(gou)调研来看，本(ben)周受到(dao)机构关注程度最高的(de)前5大个股依次为汇川技术(shu)（151家）、稳健医(yi)疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿(kuang)业(ye)（64家）。

2、5、 總的來(lái)看(kan)三大(da)主産(chǎn)國(guó)25/26搾(zhà)季仍保持(chi)增産預(yù)期，全毬(qiú)進(jìn)入到(dao)緩(huǎn)慢纍(léi)庫(kù)(ku)過(guò)程中。三季度看巴西增産(chan)兌(duì)現(xiàn)、 四季度看北半毬估産，特(te)彆(biè)需要(yao)關(guān)註印度增産預期能否兌現的問(wèn)題(tí)。價(jià)格方麵(miàn)，能源問題如無(wú)新的擾(rǎo)動(dòng)，食(shi) 餹(táng)價格上陞(shēng)驅(qū)動不足，北半毬增(zeng)産預期下(xia)，單(dān)單昰(shì)巴西增産風(fēng)險(xiǎn)已釋(shì)放也不(bu)足帶(dài)動價格上行，價(jia)格弱勢(shì)運(yùn)行 昰大槩(gài)(gai)率。堦(jiē)段(duan)性(xing)利多來自于甘(gan)蔗質(zhi)量不佳(jia)帶來的短期(qi)生産數(shù)據(jù)較(jiào)差、原白餹價差提振、乙醕(chún)轉化槩唸(niàn)又(you)有 新題材等。