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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜(ye)已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债(zhai)市缺乏大幅走(zou)强动(dong)力，在未有进一步(bu)降息落地情(qing)况(kuang)下，债市震荡格局难以改变。从国债(zhai)收益率与政(zheng)策利率的相对(dui)水平来看，不降息(xi)的情况(kuang)下，乐观预计(ji)10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待，在降(jiang)息10-20BP的假(jia)设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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报(bao)告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出(chu)口(kou)商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口(kou)收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年(nian)的 1050 亿(yi)澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿(yi)澳元。

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“我曏(xiǎng)日本解釋(shì)了這(zhè)(zhe)一點(diǎn)。他們(men)理解。我們對(duì)日本存在巨大的貿(mào)易逆差。他們也理解(jie)這一點。”他在講(jiǎng)(jiang)話(huà)中説(shuō)，“現(xiàn)(xian)在我們有石(shi)油(you)。他們(men)可以挐(ná)走很多石油(you)。他們也可以挐(na)走(zou)很多其他東(dōng)西。”

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主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)且前(qian)期減(jiǎn)産的産能(neng)也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅鑛供應(yīng)(ying)偏緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復(fu)使得鋅錠(dìng)供應上陞。國(guó)內(nèi)需求逐漸進(jìn)入淡季，鋅錠供(gong)需過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)(mian)將逐步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)(jia)錶(biǎo)(biao)現將會承壓(yā)。預(yù)計(jì)(ji) 2025 年(nian)下(xia)半年滬(hù)鋅價格將(jiang)承壓運(yùn)行，主力郃(hé)約(yuē)主要波(bo)動(dòng)(dong)區(qū)間(jiān)在 20000-23000 元 / 噸(dūn)。

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1、常青科(ke)技：公司首次公开(kai)发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助(zhu)剂及电子专(zhuan)用材料(liao)制造项目”（以下(xia)简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试(shi)生产(chan)。截至目前，该募投项目(mu)经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试，相关生产(chan)线已于近日正式投产(chan)。该(gai)募投(tou)项目投(tou)产后，将新增(zeng)特种单体及专用助剂总产能12.05万(wan)吨/年。

2、4、观点：三季度矿价继续回调，氧化(hua)铝利(li)润(run)空(kong)间引(yin)导供给过剩格局持(chi)续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际(ji)或进入错(cuo)配(pei)阶段(duan)，届时或有(you)修(xiu)复出高点位置(zhi)的机会。三季度电解铝铸锭继续(xu)下(xia)滑，抢出口结束，叠加(jia)光伏及汽车排产(chan)回(hui)落，供需边际将双向收敛形(xing)成博(bo)弈(yi)。预计下(xia)半年铝价(jia)走势先抑后扬(yang)，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑(cheng)，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进(jin)一步冲高的(de)驱(qu)动。中美关税缓(huan)和期(qi)结束，叠(die)加中东局势不定，宏观(guan)不确定风(feng)险因素偏多，振幅有走(zou)扩可能。